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2022年06月15日 09:29
  基础设施建设是我国建筑行业除房地产以外的钢材消费的另一支柱,在钢铁总消费量中的占比约为17%~20%1,对应2021年粗钢表观消费量约为1.8~2.1亿吨左右。
  
  小编通过中央发文中了解,基础产业和基础设施包括农业,能源工业,基础原材料工业,交通运输业,邮电通信业,水利环境,公共设施管理业,教育文化卫生体育事业等。
  
  那么涉及到我们钢材消费领域可以将基建及其用钢应用场景分类如下:
  (一)交通运输建设:由铁路,公路,民航和水路组成的综合交通运输网络建设;
  (二)能源工程:包括石油勘探开发,发电站建设,原油,天然气运输工程如西气东输工程;
  (三)农林牧渔水利业:包括农业基础设施,商品粮棉生产基地和防护林工程建设,以及水库,堤防,灌区建设,水利工程项目如:南水北调工程等。
  (四)环境管理和保护,城市公共交通,绿化,污水处理,供水供气等设施建设:包括城市公共汽(电)运营车,公共交通车辆,城市道路,城市园林绿地建设,供水供气,污水处理等基础设施建设。
  (五)教育文化卫生体育事业:包括学校,图书馆,博物馆,卫生机构,疾病预防控制中心,妇幼保健院,医学科学研究机构,体育场馆建设等。
  
  其中交通运输建设和能源工程为基建里主要的用钢下游,分别占比基建总投资的32%和17%2。本文优先探讨交通运输建设的钢材需求情况。
  
  以往研究表明,铁路建设每投资1亿元,对应钢材需求为0.33万吨;公路建设每投资1亿元,对应钢材需求为0.16万吨,或者每公里高速公路用钢量约为400-500吨;机场建设每投资10亿元约消耗1万多吨钢材;港口建设平均每修建一个泊位用钢约2500吨。3
  表1:交通建设用钢场景
  
  注:据交通运输部统计数据情况来看,桥梁建设的数据包括在公路栏目内。
  
  根据交通运输部发布的《2021年交通运输行业发展统计公报》整理2021年交通固定资产投资完成情况4,并推演钢材需求如下表2所示,粗略估算2021年交通类基础设施建设用钢量约为6770万吨,占比基建总用钢的比例约为36%,对应粗钢消费的比例约为6.7%。
  表2:2021年交通建设用钢测算
  
  此外,我们也可以看到基建投资中用于公路建设的比例最大,而铁路建设的单位用钢量更高,因此交通类基础设施建设用钢主要靠公路和铁路建设拉动。
  
  
  注释
  1:《地产投资下滑对钢铁需求影响几何?——建筑耗钢需求分析专题深度报告》,申万宏源研究,页14提出:“基建在钢铁总消费量中的占比约为20%左右”;《2020年中国钢材行业概览》,头豹研究院,页11提出:“基建领域钢材消耗量约占17%”;另有市场观点提出17%的说法,当然基建用钢占比每年会有浮动变化,这里可做大致参考,即约为17~20%。
  2:《2020年中国钢材行业概览》,头豹研究院。此处在用钢研究分类上,包括中国冶金工业协会以及申万宏源研究在内的一些研究机构将水利工程划分为能源工程领域,这里暂且仅做参考。
  3:《【干货】一图揭晓各行业用钢量测算!》,BIM百科。
  4:《2021年交通运输行业发展统计公报》,在加快建设交通强国新征程上建新功——《2021年交通运输行业发展统计公报》评读,中华人民共和国交通运输部。
  
  
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