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夜盘铜价上涨超1%,受美元走弱和锌价上涨带...
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上海金属网早评8.52022年08月05日 09:11

昨日伦铜开盘于7697美元/吨,最高至7812美元/吨,收盘于7743美元/吨;较上交易日上涨33美元/吨,涨幅0.43%;沪铜主力合约上涨70元/吨,涨幅0.12%。宏观方面,美联储加息75BP符合市场预期,且美联储主席鲍威尔并未释放更坚定的鹰派言论另市场产生加息放缓预期,美元指数回落叠加技术性修复令铜价反弹。基本面看,上周铜精矿TC较前周变化不大,维持71.5美元上下,但国内各地硫酸出厂价跌幅继续扩大,冶炼厂利润有所下降。目前精废价差较上周扩大,精铜替代效应有所减弱。铜价阶段性反弹加上升水走高令下游企业出现畏高情绪而偏向先去库后补库,下游原料及成品库存较此前有所减少。上周社会库存下降超万吨,需求依旧存有韧性。整体来看,短期期铜继续反弹空间或相对有限,若铜价回调或刺激需求支撑现货升水。

昨日铝价震荡上涨。伦铝最高上探2412美元/吨,收盘于2403美元/吨;沪铝主力合约最高上探18540元/吨,收盘于18450元/吨。宏观面,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点,至2.25%-2.5%之间,符合市场预期。海外能源问题尚存,俄罗斯对欧洲能源的供给存在不决定性,导致近期欧洲天然气和电力价格上涨,需关注海外炼厂的生产情况。基本面,国内依旧维持供强需弱格局。下游开工在需求淡季背景下难有明显回升,现货市场下游按需采购,整体来看市场交投表现偏弱。库存方面,上周铝锭小幅累库,关注后续库存变动情况。短期内预计铝价短期继续区间运行。

昨日LME三个月期铅亚洲交易时段震荡走弱,夜间上行拉涨,最终收报2043美元/吨,涨29美元/吨,涨幅1.44%。夜间沪期铅主力2209合约开盘小幅下探,之后震荡上扬但涨幅依然有限,最新报15175元/吨,较上一交易日结算价涨25元/吨,涨幅0.17%。夜间成交25775手,持仓55873手,增加1179手。库存方面,LME最新铅锭库存38875吨,较上一交易日持平。 现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期铅维持小幅贴水,最新报3美元/吨。伦铅受其他金属带动止跌反弹,但整体上行动力不足,国内沪期铅则继续震荡整理与万五上方。现货市场目前依然较为清淡,下游散单采购有限,持货商上海仓单对2209合约平水报价,其他地区报价则有较大贴水。预计日内现货价格较昨日持平。

昨日嘉能可称欧洲的能源危机已经对锌供应构成重大威胁。目前嘉能可已经暂停了其在欧洲的一家锌冶炼厂的生产,将导致其今年的金属产量大幅下降。昨日LME三个月伦锌上午交易时段偏弱震荡,午后小幅震荡上扬,夜间直线拉涨,最高价至3554.5美元/吨,再创六周以来新高,但尾盘小幅回落涨幅收窄,最终报3464.5美元/吨,涨169元/吨,涨幅5.13%。夜间沪期锌主力2209合约开盘略有下探,之后跟随外盘大幅拉涨一度逼近两万五关口,之后有所回落,最新收报24485元/吨。较上一交易日结算价涨845元/吨,涨幅3.57%。嘉能可还表示,在欧洲的其他冶炼厂几乎没有实现盈利。尽管工业金属需求面临的风险正在上升,但欧洲的电力危机也严重影响了供应前景。库存方面,LME最新锌锭库存70000吨,增加3075吨。伦敦市场现货对三个月期锌升水继续扩大,最新报126美元/吨。国内上海市场的现货升水继续有所下调,上午主流交易时段,国产普通品牌对2208合约升水80元/吨左右,双燕升水100至120元/吨。下游整体观望情绪较重,伴随昨日夜间期锌大幅上涨,预计日内现货市场交投进一步清淡,日内上海市场现货对2208合约升水运行于80至120元/吨之间。

因为美元疲软促使空头回补,伦敦金属交易所(LME)的铜w88客服和多数其他工业金属上涨,结束了此前连续三个交易日下跌的走势。对此有分析指出,市场止跌反弹,主要是受到基于算法的投机买盘的支持。随着期价突破这些基金实现设定的买入触发价位,引发买盘入市。隔夜伦锡最后震荡收阳,收报每吨24470美元,盘中升幅为0.9%或340美元。国内方面,夜盘沪期锡低开上行,最后继续收阳,目前暂时摆脱短期均线的压制。最后收报每吨195620元,上涨2320元或1.20%。隔夜宏观紧张情绪缓和,市场避险情绪有所减弱,市场出现空头回补行情;不过总体上欧美经济仍将面临压力,对于后期商品的需求不确定性犹存;而国内经济放缓已显现,仍需更多刺激政策来提振经济;现市交易稍有好转,但消费面尚待提升,预计整体疲弱格局持续。

由于美元疲软促使空头回补,隔夜部分基本金属品种震荡收阳。周四出台的数据显示美国申请失业救济金人数增加,导致美元扩大了跌幅。美元走弱,意味着美元定价的商品对使用其他货币的买家来说更便宜,有助于提振商品价格和需求,支持金属价格走高。尽管期价上涨,但也有分析认为这只是熊市反弹。工业金属的主要驱动因素仍然指向价格下跌;且头号金属消费国中国经济放缓,事实上已经放弃5.5%的GDP增长目标。最后LME三个月期镍震荡收跌,盘中下跌0.5%或85美元,收报每吨22230美元。国内期市,夜盘沪镍区间震荡,最后小幅收跌。盘中跌幅为0.71%或1220元,收报每吨171800元。宏观紧张情绪暂时缓和,市场再现空头回补,但是价格趋势是否趋好仍需观察,随着近期基本面表现偏淡延续,预计镍价走势仍多维持低位盘整局面,消费面提升仍需时日。

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