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上海金属网早评9.202022年09月20日 09:15

昨日伦铜开盘于7850美元/吨,最高至7875美元/吨,收盘于7772美元/吨;较前交易日下跌37.5美元/吨,跌幅0.48%。沪铜主力合约下跌300元/吨,跌幅0.48%。美国季调后CPI高于市场预期水平,美联储加息预期升温令铜价承压。行业方面,目前铜下游消费一般,旺季特征尚未显现,上周国内电解铜社会库存小降5千吨,铜价边际支撑较强。铜精矿现货TC继续上调预示供应端整体未见显增。本月交割后现货升水维持强劲,叠加金九银十旺季预期,料铜价短期下行空间或相对有限。现货方面,上周交割前因基差扩大,升水现持续下调状态,交割后升水偏强持稳,本周为长单交付最后时限,叠加国庆前下游存备货需求,目前市场货源相对有限,料短期现货升水维持偏强状态。

昨日铝价震荡格局不变。沪铝主力合约最高上探18765元/吨,收盘于18735元/吨;伦铝最高上探2293美元/吨,最低2246美元/吨。宏观方面,市场继续消化美国8月核心CPI意外走高带来的美联储加息预期升级情绪,市场态度较为谨慎。海外方面,受欧洲能源危机影响,海外铝企业减产规模存在进一步扩大的可能。基本面,虽然供应端国内外减产对铝价有一定支撑,但目前需求端表现一般。当前下游加工企业对电解铝的需求仍然比较清淡,对铝价上方有所限制。库存方面,受节内集中到货但提货较缓影响,国内铝锭社会库存有所累积。短期铝价或继续维持区间震荡走势。

当地时间20日美联储9月货币政策会议将在华盛顿正式拉开帷幕。根据最新联邦基金利率w88客服,投资者预计9月加息75基点的可能性为85%,加息100基点的可能性为15%。昨日LME偏弱震荡整理,最终收1882美元/吨,跌3美元/吨,跌幅0.16%。夜间沪期铅主力2210合约开盘于14825元/吨,小幅上扬后震荡整理,最新价报14900元/吨,较上一交易日结算价涨30元/吨,涨幅0.2%。库存方面,LME库存34150吨,减少250吨;上期所注册仓单74391吨,减少177吨。现货升水方面,伦敦现货对三个月期铅贴水继续略有扩大,最新报19美元/吨。国内现货市场昨日交投提升,铅价连续回落下游逢低采买,持货商上调跟盘报价,其中上海地区仓单对2210合约升水20元/吨,河南地区厂提货源贴水130至150元/吨。美元持续处于高位,基本金属整体仍然偏弱,铅价在当前位置依然存在较强支撑。预计日内现货价格较昨日持平。

昨日美元冲高回落,LME三个月期锌早间开盘略有上扬,之后大幅跳水录得3056美元/吨低位,夜间随着美元下行收复部分跌幅,最终收报3162美元/吨,涨7.5美元/吨,涨幅0.24%。夜间沪期锌主力2210合约低开于24380元/吨,之后大幅拉涨收复白天大部分涨幅,最新报24650元/吨,较上一交易日结算价涨45元/吨,涨幅0.18%。夜间成交62408吨,持仓101187元/吨,减少1578吨。库存方面,LME锌锭库存75675吨,减少25吨,上期所注册仓单29027吨,减少1956吨。现货升水方面,伦敦现货市场对三个月期锌升水有所收窄,最新报25.25美元/吨。国内现货升水昨日弱势维稳,上午主流交易时段,上海市场国产普通品牌对2210合约升水580至590元/吨,但下游整体采买情绪谨慎,现货成交表现较为,对网均价则下浮20至25元/吨成交。投资者预计9月加息75基点的可能性为85%,加息100基点的可能性为15%,锌价继续受到宏观弱势影响较为承压。预计日内上海现货市场国产普通品牌对2210合约升水520至600元/吨。

因为市场预期本周三美联储可能大幅加息,进一步加剧了市场对全球经济放慢以及金属需求削弱的担忧,拖累隔夜基本金属市场绝大多数品种震荡收跌。除了美国利率上升意味着美元走强,使得美元定价的金属对其他货币持有者更贵,从而进一步压制需求和价格外。欧洲电力危机意味着大型工业活动不得不削减甚至停止。随着能源危机加深,可能会有更多能源密集型的金属生产受到限制,这对金属价格构成潜在支持。但是分析师指出能源危机也会导致消费削弱。三个月伦锡最后震荡收跌,收报每吨20950美元,跌幅为0.9%或175美元。国内方面,夜盘沪期锡低位震荡,延续跌势,短线维持弱势区间震荡行情。最后收报每吨178050元,跌幅为1270元或0.71%。国内冶炼生产逐步恢复,不少地区消费缓慢恢复,而现货大多维持按需适量采购。总体来看,目前震荡行情持续,市场仍不乏谨慎观望者;随着后期供应的逐步增加,或将对价格走势带来压力。

由于美联储加息在即,需求前景黯淡对隔夜伦敦金属市场造成压力。绝大多数金属品种震荡收跌,不过伦镍镍市收阳。最后LME三个月期镍盘中涨幅为1.5%或385美元,收报每吨24600元。宏观面上,上周二美国劳工部公布的数据显示8月份个人消费者价格指数比7月份高出0.1%,而不是经济学家们预测的下降,导致美国通胀见顶的预期落空,进一步强化了美联储可能大幅加息的前景。一些交易员认为,美联储在周三结束为期两天的会议时将会加息100个基点。市场目前已经对本周美联储连续第三次加息75个基点进行了定价。而美元走强以及美联储的货币紧缩政策导致金属下行。国内期市,夜盘沪镍盘中宽幅震荡,最后震荡收阳。盘中升幅为0.36%或700元,收报每吨193960元。此前盘面震荡,市场谨慎交易平平;而价格趋势再次走强,又将增强市场出货压力,或将打压用家采购热情,继续限制整体活跃度。

来源:上海金属网

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