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上海金属网早评9.212022年09月21日 09:07

昨日伦铜开盘于7814.5美元/吨,最高至7849美元/吨,收盘于7724美元/吨;较上交易日下跌48美元/吨,跌幅0.62%。沪铜主力合约下跌50元/吨,跌幅0.08%。美国季调后CPI高于市场预期水平,美联储加息预期升温令铜价承压。行业方面,目前铜下游消费一般,旺季特征尚未显现,上周国内电解铜社会库存小降5千吨,铜价边际支撑较强。铜精矿现货TC继续上调预示供应端整体未见显增。本月交割后现货升水维持强劲,叠加金九银十旺季预期,料铜价短期下行空间或相对有限。

昨日铝价震荡格局不变。沪铝主力合约最高上探18695元/吨,收盘于18570元/吨;伦铝最高上探2271美元/吨,最低2241美元/吨。宏观方面,市场继续消化美国8月核心CPI意外走高带来的美联储加息预期升级情绪,市场态度较为谨慎。海外方面,受欧洲能源危机影响,海外铝企业减产规模存在进一步扩大的可能。基本面,虽然供应端国内外减产对铝价有一定支撑,但目前需求端表现一般。当前下游加工企业对电解铝的需求仍然比较清淡,对铝价上方有所限制。库存方面,受节内集中到货但提货较缓影响,国内铝锭社会库存有所累积。短期铝价或继续维持区间震荡走势。

本周市场预期美联储继续加息,且本周央行会议集中召开,美元周二升至接近20年高点。主要基本金属普遍承压,伦铅白天交易时段初始震荡整理,午后有小幅上扬但未能守住涨幅,夜间大幅跳水且跌幅逐渐扩大,最终收3124美元/吨,跌38美元/吨,跌幅1.2%。夜间沪期锌主力2210合约小幅高开于14980元/吨,之后震荡整理运行,最新收报14955元/吨,较上一交易日结算价涨55元/吨,涨幅0.37%。夜间成交14350手,持仓41754手,减少1908手。库存方面, LME库存33600吨,减少550吨;上期所注册仓单69533吨,减少4858吨。现货升水方面,伦敦现货对三个月期铅贴水变动不大,最新新报18.25美元/吨。虽然昨日现货涨幅不及期盘,但下游观望情绪升温,持货商再次转为贴水报价,上海地区仓单对2210合约贴水50元/吨,河南地区厂提货源贴水150元/吨。预计日内现货价格小幅上调50元/吨左右。

美联储大幅加息已成定局,周二美股低开低走,道指初步收跌约310点,纳指收跌0.94%,标普500指数收跌1.12%。美元周二升至接近20年高点,LME三个月期锌上午交易时段小幅上扬后回落,午后再次拉涨最高价至3200美元/吨,但之后依然未能守住涨幅,夜间出现跳水转跌,最终收报3124美元/吨,跌38美元/吨,跌幅1.2%。夜间沪期锌主力2210合约开盘于24650元/吨,略有上扬后震荡走低,最新收报24525元/吨,较上一交易日结算价跌30元/吨,跌幅0.12%。夜间成交67000吨,持仓96251元/吨,减少1072吨。库存方面, LME锌锭库存69850吨,减少5825吨,上期所注册仓单28175吨,减少852吨。现货升水方面,伦敦现货市场对三个月期锌升水继续收窄,最新报15.75美元/吨。国内现货升水在上午主流交易时段弱势维稳,上海市场国产普通品牌对2210合约升水580至590元/吨,对网均价继续下浮20至25元/吨成交,但市场成交整体较为清淡,下游消费表现较差。预计日内上海现货市场国产普通品牌对2210合约升水540至600元/吨。

周二美联储加息预期支持美元兑一篮子其他主要货币的汇率进一步走强,接近二十年来的最高点。美元走强使得美元定价的商品对其他货币的持有者来说更加昂贵,这可能抑制需求和价格。此外,一些基金根据美元和金属价格的关系生成交易模型。中国一些城市放宽了疫情限制,及欧洲能源危机,加剧供应紧张,均对金属价格构成支持。三个月伦锡最后震荡收阳,收报每吨21160美元,涨幅为1.0%或210美元。国内方面,夜盘沪期锡低开上行,盘中升幅扩大,震荡区间似有继续抬升的迹象出现;最后收报每吨180790元,升幅为3120元或1.76%。国内冶炼生产逐步恢复,不少地区消费缓慢恢复,而现货大多维持按需适量采购。总体来看,目前行情有所反弹,市场或维持谨慎,且随着供应量的增多,贸易商出货压力增强。

虽然在周三美联储做出利率决定之前,美元汇率保持坚挺,且部分金属品种库存增长,给价格走势带来压力;不过全球头号金属消费国的一些城市放宽了疫情限制,亦为基本金属提供支持,令隔夜伦敦金属市场涨跌互现。最后LME三个月期镍盘中继续收阳,涨幅为1.3%或305美元,收报每吨24905元。宏观面上,欧洲能源危机可能限制那些能源密集型金属的生产,加剧供应紧张,也对金属价格构成支持。另外上周美国劳工部发布的8月份通胀数据高于预期,令市场对美国通胀见顶的预期落空,也强化了市场对本周美联储激进加息的预期。市场将密切关注周三美联储的加息决定。国内期市,夜盘沪镍低开上行,盘中升势继续扩大。最后升幅为1.26%或2440元,收报每吨196850元。期盘震荡走升,进一步加重市场出货压力,限制整体活跃度,打压了用家的采购热情;虽然商家下调升水,但效果不太理想。

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